마이크론(Micron Technology, Inc.)에서 7억5천만 달러 규모의 선순위 채권을 공모한다.
마이크론은 25일 보도자료를 통해 시장 및 기타 여건에 따라 2025년 만기 총원금 7억5천만 달러 규모의 선순위 채권(이하 채권)을
공모할 계획이라고 밝혔다.
이는 1933년 증권법의 144A 규정에 따라 기관 투자가들 그리고 증권법의 S 규정에 따라 미국 이외의 지역과 미국인이 아닌 자들을
대상으로 한다. 이 채권의 이자율, 콜조항 및 기타 조건은 Micron과 초기 구매자 간 협상을 통해 결정될 것이다.
마이크론은 이번 공모의 순이익을 미지급된 2031년 만기 1.875% 선순위 상환 채권(2031B 채권)에 관한 의무를 소멸하는 비용의
일부로 사용할 예정이며, 여기에는 이 채권의 전환, 환매 또는 상환에 따른 비용이 포함될 수 있다.
마이크론은 순이익에 해당되는 잔액을 기타 전환 사채의 폐기 및 부채 그리고 일반적인 기업 운영 용도로 사용할 예정이다. 오늘 아침,
마이크론은 2031B 채권 보유자들에게 2014년 8월 22일에 채권을 상환할 수 있으며 그 전에 마이크론에서 전환하거나 상환한 채권은
제외된다고 밝혔다. 이는 공모에 따른 순이익만큼 현금으로 모두 전환하도록 유도하기 위한 것이다.
마이크론 측은 이번 발표가 향후 주식을 매도하도록 제안하거나 매수하도록 공모를 권유하는 것은 아니며 이런 제안, 권유 또는 판매가 불법인
주 또는 그런 지역에서 제안, 권유 또는 판매하는 것은 효력이 성립되지 않는다고 밝혔다.
이 채권은 증권법 또는 어떠한 주의 증권 관련 법률에 따라 등록되지 않았으며, 이렇게 등록되지 않은 상태로는 등록 요건 면제에 해당하지
않는 한 미국에서 공모 또는 판매할 수 없다.
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