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하이닉스, 60억불 규모 해외 전환사채 발행

2007-12-11 10:58
이수원 수석기자 swlee@bodnara.co.kr

 

하이닉스반도체(이하 하이닉스)에서 총 5억8천3백4십만 불 규모의 해외 무담보 고정금리 5년 만기 전환사채를 성공리에 발행했다고 밝혔다.

 

하이닉스는 이번 채권은 표면이자율 4.5%, 40%의 전환 프리미엄으로 발행이 성사되었고, 발행 후 투자자 앞 상환요구옵션을 부여하는 조건으로 오는 12월 17일 싱가포르 증권거래소(Singapore Stock Exchange)에 상장될 예정이다. 또한 금번 발행은 5년 만기의 장기 조건으로, 최근 발행된 전환사채 중 가장 높은 수준의 전환 프리미엄으로 발행되었다고 설명했다.

 

이번 발행에는 골드만삭스(Goldman Sachs), 맥쿼리증권(Macquarie), 모건 스탠리(Morgan Stanley), 우리투자증권, 크레딧스위스(Credit Suisse), 한국산업은행의 총 6개사가 참여하였으며, 전환사채 발행대금은 경쟁력 강화를 위한 내년도 설비투자 및 운영자금 용도로 사용될 방침이다.

 

 

하이닉스 측은 이번 해외 전환사채 발행이 최근 심화되고 있는 미 서브프라임 모기지발 신용경색과 이로 인한 국제금융시장의 높은 불확실성에도 불구하고 세계적으로 약 150개 기관에서 발행금액 대비 약 10배에 달하는 수요가 몰려 하이닉스의 성장성에 대한 투자자들의 변함없는 신뢰와 기대가 다시 한번 입증되는 기회가 되었다고 덧붙였다.
 
이 기사의 의견 보기
asuea (ID) asuea님의 미디어로그 가기  / 07-12-11 11:03/ 신고
하이닉스 요즘 메모리시장 추세로 봐서는 그렇게 낙관만 할수있을것 같지 않은데요
joel83 (ID) joel83님의 미디어로그 가기  / 07-12-11 11:16/ 신고
와 뭔진 모르겠지만 주목받고 있다니 더 잘해줬으면 좋겠습니다 ^^
x8051 (ID) x8051님의 미디어로그 가기  / 07-12-11 12:48/ 신고
먼가.. 믿을만한 구석이 있어서 투자가 된것 같은데.. 어떻게 될지는 @_@
bluemun (ID) bluemun님의 미디어로그 가기  / 07-12-11 13:46/ 신고
하이닉스 주식수 늘어나겠군 ^^;
하이닉스 성장성을 믿는 것 같군요.
kama136 (ID) / 07-12-11 15:22/ 신고
DRAM만 가격때문에 걱정일뿐 낸드 플래시나 기타 다른 사업들은 성장 가능성이 크니 당연한듯 싶네요.
godanhan (ID) / 07-12-11 17:33/ 신고
주식 말고도 이런 식으로 자금 모금을 할 수 있군요.
happygump (ID) / 07-12-11 18:04/ 신고
60억불이면 엄청난 돈인데...
5조5천억 쯤 헠
kss8569 (ID) kss8569님의 미디어로그 가기  / 07-12-11 18:44/ 신고
60억불~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!ㅇ_ㅇ..........
ho5945 (ID) ho5945님의 미디어로그 가기  / 07-12-11 19:45/ 신고
잘해내겠죠~ 낸드플래시는 삼성기업 못지않게 뛰어난 기술을 가지고 있으니 메모리 분야가 전체적으로 나쁘지는 않죠.
sky0734 (ID) sky0734님의 미디어로그 가기  / 07-12-11 22:12/ 신고
하이닉스가 실탄을 많이 준비했군요. ㅎㅎ
ohye701 (ID) ohye701님의 미디어로그 가기  / 07-12-11 23:14/ 신고
전환사채가 뭔지 잘 모르겠지만서도.;;

5억불이면 대체 얼만지.;;덜덜
y20303 (ID) y20303님의 미디어로그 가기  / 07-12-12 1:40/ 신고
투자가치가 그만큼 매력이 있다는 증거겠지요 성장세를 기대해 봅니다.
jin2006 (ID) / 07-12-12 13:53/ 신고
바닥을 찍고 있다고 판단한 투자겠지요.
내년엔 올해보단 나을듯 싶기도 하고 말입니다.
blackchh (ID) / 07-12-12 16:31/ 신고
전환사채까지 발행하는것보다 하이닉스가 살아나긴 완전히 살아낳군요. 앞으로도 좋은 모습을 계속 보여주었으면 하네요.
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