SK하이닉스 내부적으로, 2028년까지 소비자용 DRAM 공급이 수요를 따라가지 못할 것으로 전망 중이다.
해당 내용은 SK하이닉스의 중장기 메모리 수급 분석 자료가 유출되면서 확인된 것으로, 회사는 DRAM 공급 성장률이 최소 2028년까지 수요 증가 속도를 밑돌 것으로 전망하면서, 단기적인 재고 문제나 경기 변동에 따른 사이클이 아닌, 산업 구조 변화에 따른 장기적 불균형으로 보고 있다.
SK하이닉스가 소비자용 DRAM 부족이 이어질 것으로 보는 가장 큰 이유는 AI 서버와 데이터센터 중심의 메모리 수요 확대로, HBM을 비롯한 서버용 DRAM 수요가 급격히 증가하면서, 제한된 웨이퍼 생산 능력이 고수익 제품군에 우선 배정되고, 자연스럽게 PC, 노트북, 그래픽카드, 콘솔 등에 사용되는 DDR5, GDDR, LPDDR 등 소비자용 메모리는 상대적으로 생산 우선순위가 낮아지고 있다는 분석이다.
또한 신규 팹 증설과 공정 전환이 진행되고 있지만, 이 역시 AI 및 서버용 메모리 수요 대응 위주로 이뤄지면서, 전체 DRAM 생산 능력은 증가하더라도 소비자용 메모리 공급 여력은 빠르게 확대되기 어려울 것으로 전망된다. 메모리 제조사들이 과거와 같은 공격적인 범용 DRAM 증설 전략에 신중한 태도를 보이고 있는 점도 공급 회복을 더디게 만드는 요인으로 꼽힌다. |
